Automatiser son acquisition client avec Make et l’IA

Apprendre à connecter ses outils marketing, capturer ses prospects, les qualifier avec l’IA et automatiser leur suivi commercial.

À l’issue de la formation, les participants seront capables de :

1. Comprendre les principes de l’automatisation marketing et leur intérêt dans un parcours d’acquisition client.
2. Identifier les tâches répétitives à automatiser dans la gestion des prospects, des formulaires, des emails et du suivi commercial.
3. Créer un scénario Make simple et fonctionnel à partir d’un déclencheur et de plusieurs actions.
4. Connecter différents outils marketing comme un formulaire, un CRM, une solution email, Google Sheets ou Airtable.
5. Automatiser la capture d’un prospect depuis une landing page ou un formulaire.
6. Qualifier un prospect avec l’IA à partir des informations fournies.
7. Classer les prospects selon leur niveau d’intérêt ou leur niveau de maturité.
8. Déclencher automatiquement une séquence de suivi : email, notification, ajout CRM ou mise à jour d’un tableau de bord.
9. Mettre en place une logique de relance simple pour ne plus laisser de prospects sans réponse.
10. Tester, corriger et sécuriser une automatisation pour éviter les erreurs fréquentes.
11. Comprendre les bonnes pratiques RGPD liées à la collecte, au traitement et à la relance des prospects.
12. Préparer un système d’acquisition automatisé réutilisable dans son activité.

Module 1 – Comprendre l’automatisation marketing

• Comprendre ce qu’est une automatisation.
• Différencier automatisation, email marketing, CRM et IA.
• Identifier les tâches répétitives à automatiser.
• Comprendre les bénéfices : gain de temps, réactivité, suivi, réduction des oublis.
• Comprendre les limites : erreurs, dépendance aux outils, qualité des données.
• Identifier les moments clés du parcours prospect où l’automatisation est utile.
• Comprendre la logique : déclencheur → action → condition → résultat.

Module 2 – Découvrir Make et la logique des scénarios

• Comprendre l’interface de Make.
• Découvrir les scénarios, modules, connexions et exécutions.
• Comprendre les déclencheurs.
• Comprendre les actions.
• Comprendre les filtres.
• Comprendre les routeurs.
• Comprendre les variables et les données récupérées.
• Lire les résultats d’un module.
• Comprendre les erreurs fréquentes.
• Créer un premier scénario simple.

Module 3 – Connecter ses outils marketing

• Identifier les outils à connecter dans un tunnel d’acquisition.
• Connecter un formulaire ou une landing page.
• Connecter Google Sheets ou Airtable pour stocker les prospects.
• Connecter un outil CRM comme HubSpot, Brevo, Systeme.io ou équivalent.
• Connecter une boîte email.
• Connecter une solution d’emailing.
• Connecter un outil IA.
• Comprendre les autorisations et les accès.
• Structurer les données avant automatisation.

Module 4 – Automatiser la capture des prospects

• Créer un formulaire de capture.
• Définir les champs essentiels : nom, email, besoin, entreprise, budget, urgence, message.
• Envoyer automatiquement les données vers un tableau de suivi.
• Ajouter automatiquement un contact dans un CRM.
• Taguer ou segmenter les prospects.
• Envoyer un email de confirmation.
• Notifier l’équipe ou le responsable commercial.
• Vérifier que chaque prospect est bien enregistré.
• Tester le parcours complet.

Module 5 – Qualifier les prospects avec l’IA

• Comprendre la qualification commerciale.
• Définir les critères de qualification.
• Utiliser l’IA pour analyser une demande entrante.
• Résumer automatiquement le besoin du prospect.
• Détecter le niveau d’urgence.
• Identifier le type de besoin.
• Proposer un score de priorité.
• Générer une recommandation de réponse.
• Classer les prospects selon leur potentiel.
• Ajouter la qualification dans le CRM ou le tableau de suivi.

Module 6 – Automatiser les emails et les relances

• Comprendre le rôle des emails automatisés.
• Créer un email de confirmation.
• Créer un email de bienvenue.
• Créer une première relance.
• Créer une relance selon le niveau d’intérêt du prospect.
• Personnaliser les emails avec les données du formulaire.
• Adapter le message selon le score ou le besoin.
• Éviter les emails trop génériques.
• Préparer une séquence simple de suivi.
• Tester l’envoi et les conditions de déclenchement.

Module 7 – Construire un mini CRM automatisé

• Comprendre le rôle du CRM dans le suivi commercial.
• Créer ou structurer un pipeline simple.
• Ajouter automatiquement un contact.
• Créer une fiche prospect.
• Ajouter des tags ou statuts.
• Mettre à jour le statut du prospect.
• Ajouter une note générée par l’IA.
• Planifier une action de suivi.
• Centraliser les informations importantes.
• Éviter les doublons et les données mal structurées.

Module 8 – Créer un tableau de bord de suivi

• Définir les indicateurs utiles.
• Suivre le nombre de prospects capturés.
• Suivre la source des prospects.
• Suivre le statut des prospects.
• Suivre les prospects chauds, tièdes et froids.
• Suivre les relances envoyées.
• Suivre les demandes à traiter.
• Organiser les données dans Google Sheets ou Airtable.
• Préparer une vue simple pour piloter son acquisition.
• Utiliser l’IA pour résumer les demandes et prioriser les actions.

Module 9 – Tester, corriger et fiabiliser ses automatisations

• Tester chaque module séparément.
• Tester le scénario complet.
• Comprendre les logs d’exécution.
• Identifier les erreurs fréquentes.
• Gérer les données manquantes.
• Éviter les boucles inutiles.
• Vérifier les emails envoyés.
• Mettre en place des alertes en cas d’erreur.
• Documenter son scénario.
• Créer une checklist de contrôle avant mise en production.

Module 10 – RGPD et bonnes pratiques d’automatisation

• Comprendre les bases du consentement.
• Collecter uniquement les données nécessaires.
• Informer les prospects de l’usage de leurs données.
• Prévoir une possibilité de désinscription.
• Éviter les relances abusives.
• Sécuriser les accès aux outils connectés.
• Limiter le partage de données sensibles avec les outils IA.
• Documenter les traitements automatisés.
• Adopter une approche responsable de l’automatisation.

Module 11 – Projet pratique : créer son système d’acquisition automatisé

• Construire un scénario complet de capture de prospect.
• Envoyer les données vers un tableau ou un CRM.
• Qualifier le prospect avec l’IA.
• Envoyer une notification interne.
• Envoyer un email automatique au prospect.
• Préparer une relance.
• Mettre à jour le statut du prospect.
• Vérifier tout le parcours.
• Présenter son automatisation finale.

Il est recommandé d’avoir suivi les deux premiers cours du parcours :

• Cours 1 — Créer une offre marketing claire avec l’IA
• Cours 2 — Créer son contenu et son tunnel de vente avec l’IA

Ou d’avoir déjà :

• une offre claire ;
• une cible définie ;
• un lead magnet ou une landing page ;
• un formulaire de capture ;
• une séquence email ou au minimum une idée de relance ;
• un parcours prospect simple.

Prérequis techniques :

• savoir utiliser un ordinateur ;
• disposer d’une connexion internet ;
• avoir un compte Make ;
• avoir un compte sur un outil IA comme ChatGPT, Claude, Gemini ou OpenAI ;
• avoir accès à un outil de stockage comme Google Sheets ou Airtable ;
• disposer éventuellement d’un outil CRM ou emailing comme HubSpot, Brevo, Systeme.io, MailerLite ou équivalent.

Aucune compétence en programmation n’est nécessaire.